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展望7月👞🍉，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍅👙。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🥝👙，整体超预期改善🥬👅🥿🍆；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利💔🥥🍎🥥、库存阶段💛👜🥿、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥕💯。具体如下：

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3、库存：截止6月底，碳酸锂社会库存月13.5万吨。通过调研统计，国内锂矿库存约超10万吨LCE🩰🍌💖，总量库存约达到25万吨LCE🍒🍍，约合3.5个月库存水平。

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鑫(xin)宏业：披露以简易程序向特定对象发行股票预案。本次(ci)发行拟募集资金总额不超(chao)过30，000.00万元(yuan)，扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于超融合导体(ti)线缆研发及产业化项目、大功率(lv)充电连接及冷却系统(tong)研发及产业化(hua)项目、新一(yi)代核电站用特种电(dian)缆及电气贯(guan)穿(chuan)件研发及产业化(hua)项目。

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“經(jīng)初步(bu)排査(zhā)，爲(wèi)水(shui)特傚(xiào)設(shè)備(bèi)問(wèn)(wen)題(tí)。”彼時(shí)，樂(lè)園(yuán)運(yùn)營(yíng)方在媒體(tǐ)採(cǎi)訪(fǎng)中迴(huí)應(yīng)，“試(shì)運營(ying)期間(jiān)(jian)，上海樂(le)高樂園還(hái)將(jiāng)繼(jì)續(xù)測(cè)試所有設(she)備，及(ji)時髮(fà)現(xiàn)竝(bìng)整改各類(lèi)問題(ti)。對(duì)(dui)于本次水(shui)特傚設備問(wen)題給(gěi)(gei)蓡(shēn)加試運營遊(yóu)客帶(dài)來(lái)的(de)不良體驗(yàn)(yan)，上海樂高樂園錶(biǎo)示歉意，竝第一時間對現場(chǎng)(chang)遊客予以解釋(shì)道(dao)歉咊(hé)安(an)撫(fǔ)。”

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势🥬🤍👚，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前💛💌💔🧄，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👢👠👗，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🎒，有望使市场震荡中枢整体上移🍋🩱👅，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍓💞💯。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力💌，更多采取观望🍈、被动跟随策略，而非主动流入🍈👄💝；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🥦、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、首先从估值角度看👠👞💋，尽管已积累一定涨幅🍈🥻🥬，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行👠🧡、成都银行外👡🌽💔🍅，其余均仍处于破净状态，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显。