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伊朗总统佩泽希齐扬14日与法国总统马克龙通话时表示，只(zhi)要以色列继续袭击伊朗，伊朗(lang)就(jiu)不会恢复与美国的谈判。阿曼外交大臣巴(ba)德尔14日(ri)在社交(jiao)媒体发文说，原定于15日在阿曼首都马斯喀特举行的(de)伊朗与美国第(di)六(liu)轮(lun)谈判“将不再举(ju)行”。

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6月16日🍆🍄，上周美指实际走势跌破98.30💗😡，上周分析错误。从图形来看🤍🍓，美指继续下跌并创新低💖🍇🥑🩲，本周上方重点关注98.80区域强阻力🩱🍏🍌，以下还是偏空头，但也要留意转向行情的出现，因为节奏分析🍉💔👜，97.30没跌破前，波段仍然偏向于看涨🍅🥦💋，故本周操作思路：谨慎做空或观望不操作👡💝。周初先关注98.60和98.80一线强阻力🍆🥑。框架思路仅供参考，风险自负。

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从市场规模看，根据弗若斯特沙利文报告，海天味业是中国调(diao)味品行业的领导者，按2024年的(de)收入计，2024年中国(guo)调味品(pin)市场(chang)规模达人民(min)币4981亿(yi)元，海天味业的市场份额为4.8%，在中国调(diao)味(wei)品市场排首位。

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外汇波动加大，2025全年预计将对营收端带来低个位数的负面影响👢🥾👄🥝。从公司的指引来看👞💘🤍，2024全年外汇变动预计将对营收端产生个位数的负面影响，我们认为👿👿💟，新兴市场敞口较大的公司或受到外汇逆风的影响更大💞🌽😠，如联合利华在1Q25业绩会上提到，短期外汇大幅波动对报表端业绩带来一定影响🍌💘👚👠，截至3月底🥑🥻，外汇变动带来的负面影响约2%，至4月10日影响扩大至3.5%💖🥝，并在4月17日进一步上升至5%。我们认为💛🍈👠，头部公司有望通过成本管理、定价策略、生产效率提升、产品组合优化等方式💛，有效应对当前宏观环境下外汇波动加剧的风险👿🩳。

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1、1、基本面：港股较(jiao)A股(gu)业绩增速更强(qiang)，A股消费(fei)+制造+周期，港股更偏科技互(hu)联网，受价格下行的影响较小。近两年来港(gang)股业绩增速显(xian)著强于A股，2024年全(quan)部港股归母(mu)净利润同比10.2%，显著高于全部(bu)A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样(yang)高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们(men)认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行(xing)业特征，从(cong)剔除金融的净利润占(zhan)比来看(kan)，2024年A股主要集中在周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业(ye)（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基(ji)本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而(er)影响盈利表(biao)现。相比(bi)之下，港股除金融外，行(xing)业主要集中于周(zhou)期（石化20%）和科技行业（传媒(mei)13%、通信(xin)12%），且更偏向于互联网、信息服务(wu)等细分(fen)领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等(deng)行业占比不高，行(xing)业属性导致了港股业绩受价格下行的影响(xiang)更小。历史上看，由于A股行(xing)业结构更(geng)偏传统经济，因此对价格(ge)更敏感，PPI下行区间往往对应(ying)港股较A股业绩更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利(li)润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升(sheng)至12%，二者增速差从8pct降(jiang)至-6pct。

2、当前(qian)全球贸(mao)易冲突正将东盟与中日韩地区推(tui)向风口浪尖。美国四月实施的关税幅(fu)度创1930年(nian)代以来新高，越南、柬埔寨等国首当其冲。即使有90天的(de)暂停期，金融业和投资者仍面(mian)临巨(ju)大(da)的不确定性。