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细分行业(ye)来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括(kuo)：1）装备制造业，1-5月(yue)利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关(guan)装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计(ji)同比增(zeng)幅扩大至11.9%；3）消费(fei)类(lei)需求受国补政策提振，智(zhi)能消费(fei)设(she)备制造行业(ye)利润同比增长101.5%。以(yi)旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其(qi)他家用电(dian)力器具制造(zao)、家(jia)用厨房电器具制造行业利(li)润分(fen)别(bie)增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增(zeng)长，农副食品加工业利(li)润(run)增长38.2%，酒饮茶制造利润增(zeng)幅扩大(da)。

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由于每年例如业绩(ji)预告、两会、政治局(ju)会议、业绩考核等等具有季节(jie)性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可(ke)以作为行业(ye)选择的参考(kao)。每(mei)年7月，相对较高概(gai)率出现超额(e)收益的行业主(zhu)要集中在国防(fang)军工、农林牧渔、基础(chu)化工、美容护理、社会服务(wu)、有色、钢铁等。

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2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国(guo)“对等关税”暂缓期的截止日，若(ruo)未延期，部(bu)分(fen)国家(jia)税(shui)率或升至25%。从(cong)目前美国对关税的(de)态度(du)来看，推迟谈(tan)判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的(de)贸易和关税(shui)对市场的影响逐渐(jian)趋于缓和(he)。伊朗以色列军事冲突趋(qu)于缓和，虽然有反复，但是整体来看(kan)对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外(wai)部环(huan)境扰动降低(di)。