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分化中的收(shou)敛：通胀回归(gui)A股较港股业(ye)绩占优(you)，美联储(chu)降息预期影响港股表现。20年末至21年(nian)初(chu)核心资产行(xing)情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数(shu)从20/10高点149降至21/2的130。而(er)在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港(gang)股在美联(lian)储(chu)加息(xi)预期升温的背景(jing)下持续下(xia)跌，恒生指数21年(nian)全年下跌-14%。A股(gu)则(ze)在新能源和(he)通胀推(tui)动的资源品行(xing)情下重启上行(xing)通道(dao)，万得(de)全A全(quan)年上涨9%，结构上电力设备领(ling)涨，此(ci)外有色金属、煤炭、化工、钢铁等(deng)周(zhou)期资(zi)源品受通(tong)胀(zhang)上行(xing)影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于(yu)行业属性导致(zhi)通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融(rong)）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的(de)25%，港股21年全年净利润增(zeng)速(su)21%，通胀回归带(dai)来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因(yin)之一。当前来看，关注通胀回归(gui)的节(jie)奏和幅度，若(ruo)价格水平(ping)快速回升，A股业绩优势放大(da)，有望相对港股走强，但短期概(gai)率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性(xing)趋紧对港股冲击更大，可能(neng)出现A股涨港股跌(die)的分化收敛(lian)。

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