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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🎒🥝💓👄，汇率成为了决定大势的主变量😻🧄。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼🥭🥥🩱。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下👛👗🎒👅，均是乐观因素占优👞。

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而如中际旭创、新易盛、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势👿👛，抢占市场份额🤍💔🥑。综上🥬🍑，国盛证券认为，海外算力复苏趋势已经较为显著🍏👢🥿，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头、以及光器件🥻😠。

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1、國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)6月(yue)27日主持召開(kāi)國務院常務會(huì)議(yì)，聽(tīng)取關(guān)于貫(guàn)徹(chè)落實(shí)全國科技(ji)大會精神加快建設(shè)科技(ji)強國情況(kuàng)的滙(huì)報(bào)，部署健全“高傚(xiào)辦(bàn)(ban)成一件事”重點(diǎn)事項(xiàng)常態(tài)(tai)化推進(jìn)機(jī)製，讅(shěn)(shen)議通過(guò)《辳(nóng)邨(cūn)公路條(tiáo)例（草案）》。會(hui)議指齣(chū)，要加強常(chang)態化機(ji)製建設，推動(dòng)(dong)“高傚(xiao)辦(ban)成一件事”重點事項(xiang)全麵(miàn)(mian)落實，結(jié)郃(hé)羣(qún)衆咊(hé)企業(yè)反暎(yìng)突齣的問(wèn)題(tí)優(yōu)化搨(tà)(tuo)展事項範(fàn)(fan)圍(wéi)，皷(gǔ)(gu)勵(lì)各(ge)地囙(yīn)(yin)地製宜(yi)增加特色事項，推(tui)動(dong)銀(yín)行、醫(yī)院(yuan)、電(diàn)信等更多公共服務集成辦理。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍓🤍，若未延期💕🍊，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日💋😻，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧💝🍍，关税战可能存在反复

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1、6月27日，中国(guo)人民银行货币政策(ce)委员会2025年第二季度例会内容公布，传递出下半年货币政策(ce)与汇率调控的重要信号。面对复(fu)杂的国内外经济形势，本次例会(hui)在经济形势判断、政策思(si)路及汇率政策表述上均有微调，引发市场广泛关注。

2、市场(chang)分析人士仍(reng)对后续政策保持期待，下一步金融(rong)政策(ce)仍然(ran)有较大的实施空间。从货币政(zheng)策看，5月降准之后加权平均存款准备金率约为6.2%。董希淼预计，还有2个百分点(dian)左右的降幅，三季度和四季度仍将可能继续实施全面降准。随着政策框架不(bu)断完善，存款准备金率5%“隐(yin)性下限”将可能打破，存款准备金工具的(de)政策调控功能将(jiang)得到(dao)更(geng)充分发挥(hui)。