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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化👢🌽，结构上受影响最大的是高位👜、高成交且高度共识的板块😈👞🧄🧡，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹💌，此类板块接下来更容易出现波动；小票和题材轮动模式的削弱🥿🍎，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策🥻🍌，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化，但需要耐心等待🥕💓🧡。整体而言，淡化宏观扰动、回归产业趋势👠、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路。

怎么获取：揄拍自拍

建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍏👠，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🍌🍍，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片👄💝🍏🍇、光模块🤬👝、交换机、算力租赁等）值得重点关注👄🌽💛；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🩲；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🍈，建议继续平衡A股和港股的配比💛；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🤍。

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食品饮料(liao)行业(ye)具备刚需消费属性和永续经营特征，在不(bu)断重复消费的基础(chu)之上，最终形成了食品龙头超长的企业寿命和庞(pang)大的收入利润(run)规模(mo)。

怎么使用：揄拍自拍

美国(guo)劳工部公布的数据显示，5月美国消费(fei)者价格(ge)指数（CPI）同比上涨2.4%，高于前值2.3%，但环比增速仅为0.1%，低于前值和预期的0.2%。这一数据表明美国通胀压力有所缓(huan)解，但经济增长动力仍显不足。市场分析人士认为，这一数据使得(de)交易(yi)员加大(da)对美联储降息9月(yue)降息的押(ya)注(zhu)，并基(ji)本预计今年将降息两次，投资者对美国经济前景的担忧情绪有所缓解，但同时(shi)也对美联储未来的货币政策走(zou)向(xiang)保持高度关注。

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1、有券商机构指出🩱🩰💓，本轮伊以冲突后续持续升级为多国长期战争的可能性较低🥔🩲，短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会。情绪修复过后，内因仍是决定市场走势的主要矛盾🍏。

2、2025年1月，聯(lián)郃(hé)國(guó)貿(mào)髮(fà)會(huì)(hui)議(yì)髮佈(bù)的《全毬(qiú)投資趨(qū)勢(shì)監(jiān)測(cè)報(bào)告》顯(xiǎn)示，受全毬經(jīng)(jing)濟(jì)復(fù)(fu)囌(sū)緩(huǎn)(huan)慢(man)、地緣(yuán)政治衝(chōng)突加劇(jù)影(ying)響(xiǎng)，流(liu)入髮展中國傢(jiā)的外國直接投資（FDI）已(yi)連(lián)續(xù)兩(liǎng)年齣(chū)現(xiàn)下降。