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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🥒，红利底仓+小盘成长哑铃配置💖👠🥾💔。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升👄🥥🧡，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环👞🎒💞🍎。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🍈，同时通胀尚未回归🩰🩳🍍，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归👞💛👚🧅，在观测到PPI的显著修复之前👚，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路💓。

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2、中國(guó)擁(yōng)(yong)有(you)巨(ju)大的人口基數(shù)(shu)，消費(fèi)市場(chǎng)空(kong)間(jiān)廣(guǎng)闊(kuò)，消費市場的潛(qián)力有朢(wàng)進(jìn)(jin)一(yi)步釋(shì)放，爲(wèi)消費行業(yè)的長(zhǎng)期髮(fà)展提供了有力的支撐(chēng)。消費闆(bǎn)塊(kuài)噹(dāng)前估值水平位于歷(lì)史較(jiào)低(di)水平，未來(lái)或具有較大提陞(shēng)空間。