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风格层面，我们认为7月市场风格(ge)可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价(jia)值或(huo)相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略(lve)占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变(bian)化。第四，市(shi)场(chang)交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风(feng)格或相对均衡。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值(zhi)295亿份继续(xu)回升。2025年(nian)5月(yue)，股票型公募基金份额(e)25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少(shao)265亿份，二者合计减少727亿份。考(kao)虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类(lei)老(lao)基金净赎回1022亿份，净赎回比例(li)为1.56%。6月ETF净赎回(hui)100亿份，对应净流出203亿元(yuan)。

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行(xing)業(yè)層(céng)(ceng)麵(miàn)，展朢(wàng)(wang)7月份(fen)，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)(jie)段關(guān)註的(de)重點(diǎn)(dian)，工業企業盈利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘(zhi)以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)或(huo)能爲(wèi)中報前瞻提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績(ji)有朢延續(xù)較(jiào)高增速(su)或改善的領(lǐng)域主要集中在：1）       TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)(ti)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商(shang)、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，算(suan)力租賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造(zao)領域，部分領域景氣(qi)度有所迴煗，中報(bao)盈利(li)或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)(wu)領(ling)域，受益(yi)于擴(kuò)消費政(zheng)筴(cè)提振(zhen)、電(dian)商平檯(tái)大促、五一(yi)耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數增(zeng)長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)(nong)副(fu)産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美(mei)容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化(hua)製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或(huo)迴煗，疊(dié)加供(gong)給(gěi)剛(gāng)性(xing)或(huo)受限，中報業績有(you)朢邊際改善(shan)。

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1、2024年，江苏省出台专项政策，在确保不增加地方**隐性债务的前提下，对城市更新重点领域和建筑市政基础设施领域设备更新中长期贷款（简称“城新贷”）给予财政贴息，鼓励引导金融和社会资本加大对城市更新领域的支持力度😠🍓💛。作为首批合作银行🎒🩳🩰，国开行已有包括小秦淮河保护更新项目在内的34个历史文化保护传承项目被纳入“城新贷”财政贴息项目库👄🧡💞🤍。

2、1、2025年上半年💯🍑🩱，蛋鸡存栏量持续增加🥥💯🎒，产能过剩背景下🥬🥿🍇，市场情绪总体偏空💋👗👙，期货价格总体偏弱运行。期货加权指数上半年经历回调至低位后反弹的表现。4月3日鸡蛋期货价格下行至年内低点后🥑🍎，4月8日在基差回归及周边商品的影响下🤬🥝，大幅反弹。5月底🩳，主力由6月合约移仓至7月合约💖💟，随后支仓至8月合约，鸡蛋加权指数在这一阶段🎒🧄👡🧄🩳，呈现低位反弹的表现🍑💓😡🍆。从目前鸡蛋主力2508合约表现来看，在6月中旬跌至低位后，超跌反弹🥥🥝。然而，供给压力叠加需求淡季，在三季度旺季行情到来前💛👢，基本面延续弱势格局🌽💕👅。