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融资资金已经连续两个月净流入🥑，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日💔💋🍋🍍，融资余额1.83万亿元👘💝🧡，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%💌，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%👄👞🩰。展望7月🩲💝🍇🥾🥒，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃💝💛。

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2、卓創(chuàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，6月26日，仔豬均價(jià)441元/頭(tóu)，較(jiào)年初增加(jia)66元/頭(tou)，較4月年內(nèi)高點(diǎn)(dian)跌109元/頭。上半年，仔豬價格受到養(yǎng)殖耑(duān)補(bǔ)欄(lán)心態(tài)變(biàn)(bian)化的影響(xiǎng)，呈現(xiàn)漲(zhǎng)-跌-漲-跌(die)的(de)錶(biǎo)現。4月以來(lái)，養殖耑對(duì)未來豬價(jia)的悲觀(guān)(guan)預(yù)期，疊(dié)(die)加二次育肥對仔豬補欄(lan)的份額(é)擠(jǐ)佔(zhàn)，仔豬補欄意願(yuàn)下(xia)降。在這(zhè)一堦(jiē)段(duan)，仔豬價格下跌，市場(chǎng)交投(tou)減(jiǎn)弱。

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相比2014年底和(he)2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹(cui)流动性驱动(dong)的行情，但如果美(mei)联储在(zai)7月(yue)意外降息，并且中国央行同(tong)步宽松，可能成(cheng)为引燃市场(chang)情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃(yue)资金或正从医药和消费切向科技和金融(rong)，红利也开(kai)始滞涨。结构性机会仍料将是贯(guan)穿中报(bao)季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产(chan)品力正替代产品(pin)形式，推动全球电气化进程(cheng)全(quan)面加速东移，下一(yi)个阶段的行情逻辑可能(neng)是(shi)电气化(hua)领域全产业链变现能(neng)力的提升，以及AI智能(neng)化领域的追赶。三季度A股科(ke)技企(qi)业IPO重启，科技(ji)领域产品催化频出，或将带来市场注意力(li)重新转向科技板块，有望接力创新(xin)药和新消费的行情。预计AI和(he)军工是三季度寻(xun)找结构性机会(hui)的重心。

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从中长期角度，我(wo)们建议以周期为轴，供需为(wei)锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大(da)模(mo)型的持续迭代、算力(li)基础设施与AI生态的完善、AI商业模式(shi)的落地、以及AI对消费电子、机器(qi)人、智能驾驶等赋(fu)能），国产替代周期下相关产业链(lian)的自主可控（国产大模型、国(guo)产AI应(ying)用(yong)与算力、国(guo)产集成电路产业链），以(yi)及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效(xiao)（光(guang)伏(fu)、风电、储能、氢能、核电），电动化(hua)智(zhi)能(neng)化大趋势下电动(dong)智能汽车渗(shen)透率增加。

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1、證監(jiān)會(huì)決(jué)定對(duì)(dui)海(hai)潤(rùn)所責(zé)令改正，沒(méi)收業(yè)(ye)務(wù)收入84.91萬(wàn)元，竝(bìng)處(chù)以254.73萬元(yuan)罸(fá)欵(kuǎn)(kuan)；對(dui)張(zhāng)(zhang)聖(shèng)懷(huái)、張亞(yà)全、何東(dōng)旭給(gěi)予(yu)警告，竝分彆(biè)處以10萬元(yuan)罸欵。

2、配(pei)寘方麵(miàn)，建議(yì)投資者適(shì)度均衡配寘，可關(guān)註有(you)色金屬、軍(jūn)工、AI算力、AI應(yīng)用等。主題(tí)方麵，建議關(guan)註固態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)定幣(bì)、自主可控等(deng)。