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这里我们(men)分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为(wei)，稳定资本市(shi)场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经(jing)济韧性主(zhu)要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需(xu)回落，国内政策对冲重要性提(ti)升；2026年重点看(kan)供需格局改善。后续宏(hong)观主(zhu)要矛盾面临多次(ci)切换，目前不到(dao)能够发(fa)酵(jiao)稳定需求预期的(de)阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间(jian)都有限(xian)。短期(qi)市场(chang)节奏可(ke)能与领涨(zhang)板块的节奏一致。

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