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维持年(nian)度策略观点：牛市(shi)上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置(zhi)。我们继续维(wei)持年度(du)策略《再通胀牛市(shi)》看法，牛(niu)市(shi)上半场是金融再(zai)通胀，权益资产在流(liu)动(dong)性宽松环境下估值抬升，资产价格企(qi)稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债(zhai)务压力-消费收缩“的恶性循环。下(xia)半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积(ji)的金融市场(chang)进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松(song)助力(li)小盘成长弹性释放，同时通胀尚(shang)未回归，红利资产凭借稳定(ding)的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显(xian)著修复之(zhi)前，仍(reng)维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置(zhi)思路。

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