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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格(ge)方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公(gong)布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都(dou)是下(xia)一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企(qi)业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修(xiu)复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导(dao)体(ti)）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产(chan)算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

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此前，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相😡🥭💯。据《华尔街曰报》报道，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著💛，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候💌。

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