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各地各部门密(mi)切(qie)配合、通力合作，强化综合治理，堵塞监(jian)管漏洞，全力挤压涉诈违法犯罪活动空间。工信(xin)部扎实(shi)推进电信和互联网业务治理(li)，推动企业落实反诈责任，组织(zhi)开展多批次执法检查，推动反(fan)诈工作迈上新台阶。中国人民银(yin)行常态(tai)化(hua)推进“资金链”治(zhi)理，形成部门联动、行业联(lian)防、系统联(lian)网(wang)治(zhi)理体系。

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行业配置：维持哑铃配置思路🤍，红利底仓+小盘成长🍒🩲💛👄。红利方面🥭🍇，在通胀尚未回归🩲🩰💘，价格低位运行的背景下👠，前端的收入和利润难以保证🍎，但自由现金流充沛的企业💖，既可以延续其分红表现👢，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥻，获得ROE的抬升💓🍅，享受更多成长性🧅。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🌽💕👙，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🍍💗🍓；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍍🌽。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部👛，高分红保障+经营稳健的白酒💗🩱🥕。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🍉🧅，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🧄🍊🥔🍈，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🌽👛💘。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库👛🍒🍊👄、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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资本(ben)市场的(de)亮眼表现得益于(yu)中国创新药企盈利能力的增强(qiang)——中国创新药企(qi)正在打(da)破“持续烧钱”的(de)刻板印象，步入(ru)商业模(mo)式验证的新(xin)阶段。

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