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同时，美元快速贬值，触发(fa)了港币的强方兑换保证(zheng)机制，令香港金管局向市场抛售港元(yuan)，显著强化了港股流动性环境(jing)。资金面上(shang)，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的(de)战略地位提升，内资、外资轮番成为做多主力。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行🍅💛💝，同时顺价机制落地👚🍏，购销价差回归正常区间🧄💋🥿🤍，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善💌🍓。电力方面，容量电价补偿机制落地🍑💯，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长👞🎒🥕，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行💕🍇🍉，成本下降驱动盈利改善。

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国内经济维持弱稳格局(ju)，基建或是下半(ban)年经济相对(dui)确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压(ya)力(li)或加(jia)大，以及消费边际效果回落(luo)，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先(xian)，根据高频数据和(he)我们的草根调研，预计我国(guo)出(chu)口(kou)增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开(kai)始压力或将加快显现，中性预期(qi)下全年出口同比增速(su) 在 1.5% 左右。其次，内需方面(mian)，基(ji)建资金到(dao)位量或前(qian)低(di)后高，下(xia)半年基建(jian)增速(su) 有望维(wei)持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年(nian)商品消费弹(dan)性或将边际放(fang)缓，“两(liang)新”资金有望进一步(bu)加码。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度(du)，但伴随逆周期预期(qi)在三季度 逐渐上升，四季度增量(liang)政策落地的概率较大，宽货币和(he)宽财政预期有望(wang)形成有力支撑。

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表征国防军(jun)工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中(zhong)摸高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前(qian)复权），创2024年11月15日以来(lai)新高！

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1、仕佳光子对福可喜玛(ma)的布局也早(zao)有端倪(ni)。2023年，公司(si)作为有限合伙人出资1.6亿元参(can)与设立(li)泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围(wei)绕(rao)光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金(jin)与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

2、6月全(quan)国水泥价格指(zhi)数(shu)下行，长江、华北、华东、西北、西南、中(zhong)南地(di)区水泥价格指数均下行，东北地区水泥价(jia)格指数上行(xing)；玻璃期货(huo)价格下行。