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6月18日至19日🩲，陆家嘴论坛即将举行🍊🌽，期间将发布若干重大金融政策🥔💝，关注下一步增量政策的落地节奏。短期内👅👠，A股市场大概率维持震荡行情，重点把握结构性机会💛。长期来看，外部不确定性加大仍将是基本面面临的一大挑战，但在政策持续发力下，国内经济有望展现较强韧性。

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1、下跌中的(de)回落：美元走强，外资流出(chu)，高外资(zi)持(chi)股占比(bi)的港股较A股跌(die)幅(fu)更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下(xia)跌的行情中(zhong)收敛有两(liang)次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下(xia)，外(wai)资加(jia)速流(liu)出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数(shu)从低位101升至107，10年期美债收(shou)益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加(jia)国内经济下行压(ya)力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更(geng)高的港股冲击更大，23年(nian)恒生(sheng)指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国(guo)通胀(zhang)持续高位，美联(lian)储不(bu)断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美(mei)债利率(lv)持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更(geng)为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升(sheng)至151。当前(qian)来看(kan)，美元短(duan)期(qi)走强概(gai)率不大，若三季度美丽大法案提(ti)高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美(mei)国(guo)债(zhai)务，这意味着(zhe)美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增(zeng)加至125%。且基于借新还旧的诉求(qiu)以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增(zeng)发的情况，市(shi)场对美国债务(wu)风险的担忧(you)可能引发美(mei)元进一步走弱。

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