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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修😈🥬，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期🧄👿🥥；关税影响有限🤬。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到🥬🍌🥬，AI赋能云服务收入及利润表现🩱，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到🍑🍌🥾👠，云厂商资本开支均维持或上修💯，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地👚，需要承担的关税有限👛🥔🍌😠；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户👜🍍👞，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下🥥💟💞，对需求影响亦有限。

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不仅如此，界面新闻还了解到🍒🍈💓🥿，这座金矿开采难度极大，开采进度存在不达预期的风险💝🍉。该矿区自然条件恶劣，积雪期长达180天，雪崩、地震、泥石流时有发生🥔，交通也不便利，山高、谷深、坡陡。在建设期🍅👿🍏，“施工环境困难重重”。

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2、调样后，沪市指数样本质量进一步提升，将更好地(di)发挥市(shi)场表征、投资引领的作用。比如，上证(zheng)50指数、上证180指数2024年(nian)营收增速分别(bie)提升0.6个百分点(dian)、0.2个百分点，归母净利润增速分(fen)别提升1.4个百分点、0.1个百(bai)分点。同时，信息技术等“新(xin)经济”行业权重有所提升，体现沪市上市公司结(jie)构转型升级不断加速的(de)趋(qu)势。