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1💯🍒🍌、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网👝🥕🍉，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🤍💞🥻，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🥕🍊💟，显著高于全部A股的-3%💌🥑🍓🤍💕，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%💋🍆，同样高于全A（非金融）的-13%💘🍏🎒。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🍎，核心在于A股的行业特征💕👡🩳，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🥾，消费（食饮8%、医药6%）🍌🥝🍍，制造业（汽车5%🍋💔、电子5%🎒👢、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🍑👄，进而影响盈利表现🍆💞。相比之下🥭😠，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🤍、通信12%），且更偏向于互联网🩱🥦、信息服务等细分领域🍒，包括腾讯🥬、网易、美团等互联网巨头，消费🍓🎒💛🥑、制造等行业占比不高🍌👅🥔，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小😡👗💗。历史上看👚🥕👙，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4😻😈💝，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%💯🎒👜，二者增速差从8pct降至-6pct🥿。

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成份股方(fang)面，航空装备、地面兵装、军工电子等集体上攻，中航(hang)成飞盘(pan)中飙涨逾16%，全天(tian)成交(jiao)56.2亿元跃居A股第4！中无人机(ji)亦大涨11.25%，际华集团涨停！航天彩虹(hong)、国睿科技跟涨超6%。

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商品房待售(shou)麵(miàn)積(jī)：指(zhi)報(bào)告期末已竣工的(de)可供銷(xiāo)售或齣(chū)租的商品房屋建築麵積中，尚未銷售或齣(chu)租的商(shang)品房屋建築麵積，包括以(yi)前年度竣工咊(hé)本(ben)期竣工的房屋麵積，但不包括(kuo)報告期已竣工的拆遷(qiān)還(hái)建、統(tǒng)建代(dai)建、公共(gong)配套建築、房(fang)地産(chǎn)公司自用(yong)及週轉房等不可銷(xiao)售(shou)或齣租的房屋麵積。

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在供应商方面🩰💌🩲，优乐赛拥有多元化的供应商基础💓🍑，2022-2024年，公司的五大供应商分别占购买总额的约11.7%👘💞、19.1%及17.5%。较低的供应商集中度在一定程度上降低了公司对单一供应商的依赖，减少了供应中断的风险。

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1、“中国超市(shi)”崛起(qi)的背后(hou)，是创新药从量变到质变的(de)关键(jian)飞跃。根据(ju)医药魔方数据，2023年国内(nei)药企license out项目数量首次超过license in项目数量；2024年，国(guo)内药企对(dui)MNC（跨国药企）的license out项目超过30个。其中，恒瑞(rui)医药、舶望(wang)制药和礼新医药进入(ru)2024年全(quan)球合作、并购榜单前十位。

2、配置方面💓🍇，多家券商继续看好科技板块🍒。例如，兴业证券表示💛🍑👙，当前从拥挤度🌽、滚动收益差、成交占比👚、日历效应等各项指标来看，当前科技板块整体仍处于高性价比区间。