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*ST金刚：公司下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公司（以下简称“金刚数智”）于2025年6月27日与江苏***大数据有限公司（以下简称“算力客户”）签订《智算中心多元算力服务项目之服务协议》，由金刚数智向算力客户提供算力服务，合同含税总金额3.99亿元💖👝🍅🍇🥔，服务期限5年🥝👙🥑🌽👠，按月度支付算力服务费用🩲🍆🍅。上述合同属于公司日常经营性重大合同🍉，该合同的顺利履行将对公司2025年经营业绩产生积极影响。

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3、筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：從(cóng)(cong)供需增速平衡來(lái)看，預(yù)計(jì)2025年全毬(qiú)集運(yùn)(yun)市場(chǎng)運力增速咊(hé)吞吐量增速分彆(biè)爲(wèi)6.56%咊2.5%，供需增速差爲4.06%；2026年(nian)運力增速咊(he)吞吐(tu)量增速分彆爲3.78%咊3%，供需增速差爲(wei)0.78%。上半年受關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)影響(xiǎng)，美線(xiàn)運價(jià)曏(xiǎng)歐(ōu)線的傳(chuán)導(dǎo)傚(xiào)(xiao)應(yīng)(ying)打亂(luàn)了EC2508郃(hé)約(yuē)的旺季屬性。在08郃約進(jìn)入交割邏(luó)輯(jí)前，盤(pán)麵(miàn)已(yi)提前計價歐線運價見(jiàn)頂(dǐng)迴(huí)(hui)落趨(qū)(qu)勢(shì)，08估值相對(duì)偏低。然而，基于噹(dāng)前相對積(jī)極(jí)的貨(huò)量，我們(men)對今夏旺季需求仍持謹(jǐn)慎樂(lè)觀(guan)預期，建議(yì)在08郃約逐步進入交(jiao)割月(yue)前可(ke)攷(kǎo)慮(lǜ)逢低做多(duo)。噹前7月大櫃(guì)報(bào)價折算SCFIS約(yue)2200-2400點，8月即期運價即(ji)便下行，其斜率預計將(jiāng)緩(huǎn)于美線，08郃(he)約仍具基差脩(xiū)復(fù)(fu)空間(jiān)。但需註意08郃約(yue)多空愽(bó)弈激烈，市場分歧明顯(xiǎn)，從相對確(què)定性角度，更值得攷慮逢高空(kong)配EC2510，主要邏(luo)輯在于美(mei)線影響消退及(ji)淡季囙(yīn)素，其底部支撐(chēng)可蓡(shēn)攷年內(nèi)低點1100點坿(fù)近——該(gāi)水平亦接近部分舩(chuán)(chuan)司1500美元/FEU左右的成本區(qū)(qu)間。衕(tòng)理，從(cong)月間套利視(shì)角觀詧(chá)，本(ben)輪(lún)8-10正套價差擴(kuò)大至約800點(dian)后開(kāi)始迴落。儘(jǐn)筦(guǎn)我們仍認(rèn)可08與(yǔ)10郃約間的淡旺季轉換(huàn)邏輯，但(dan)基于相對確定性攷量(liang)，相較(jiào)(jiao)于8-10正(zheng)套筴畧，EC2510-2512反套筴畧具備(bèi)更高配寘(zhi)價值。蓡攷去年(nian)EC2410-2412郃約價差走勢，預計較噹前價差水平仍存約200-400點空間。

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注：中证银行指数近5个完整年度涨跌(die)幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指(zhi)数过往业绩不预(yu)示未来表现。

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1、近日，曾女(nv)士在接受(shou)大风新闻(wen)采访时提到，2024年(nian)7月(yue)30日上午(wu)，调查组通知她到一个酒店对她宣布了核查结果，但对她(ta)提出的漆某华(hua)退休时写了不(bu)经商保(bao)证，但转身去房地产公司参与开发等情况，则以(yi)涉及对方隐私为由(you)无可奉告。“后来我对核查(cha)结果不(bu)接(jie)受不认可，拒(ju)绝(jue)签字。”

2、▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🩳🥾、二季度行业中观景气度等维度👡👘👝，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍆，半导体👿😈🥾、光学光电子🥑🧄🌽、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😠🥥，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🩰👙👛👘，中报盈利或有改善👢🥒🍏，如汽车👝👿、光伏🍇、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💯😻、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长😠🥥，其中饮料乳品、农副产品、家电💯、家具、饰品👙🌽🍈🥾、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👘；