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🏮 后续如何演绎🧄🍈😡？市场表现仍是由资金端/估值端主导👙🍆。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💖，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥿💯🩰💯😡；二是各方增量资金尚未形成明显合力🎒💝🥝💛💔，更多采取观望💯、被动跟随策略🩳🥻，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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6月29日晚间💌🍑，新乳业（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股🥭🥒，即不超过公司总股本的3%。

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陈健(jian)玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政(zheng)治扰动、外部政策风险以及市场情(qing)绪波动，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨(zhang)，若预期过高，可能面临业绩验证(zheng)期的回调压力。

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具体来看🍈🥦🍅💕，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化💘🥭，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长🍌🥻🍇，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长🥦👗🎒，重卡受益于国四淘汰🥒🍈🍆💖、新能源替代等，销量边际改善🍌👠🤬🥾，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善🍏。制造业智能化改造需求持续释放💖🌽😠，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🍓🍓🍋，叠加人形机器人产业化提速🩱，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🍆😻。

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1、6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个😈👠👝🎒。具体来看🍍👙💛🥕🎒，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力😈；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会💖🥒，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展💘👘💔；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

2、刘元遍览各形各色的创业者🥥，对何涛，他一边觉得对方老练，在招人、做产品🩳💖、和供应商及经销商打交道时有套方法，最重要一次业务聊天约的是白酒局——他平日与年轻创业者大多休闲地喝咖啡——一边发现了何涛对资本市场的青涩👡💓。