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今年以来，公募基金陆续主动对旗下指数产品更名💌🥝，采用“标的指数+ETF+管理人名称”模式优化指数产品简称🩳💯😠。根据统计👞👿💕，嘉实基金22只指数产品同日大规模的集中更名🥥🤬🍍🍅，在业内尚属首次💯😠🍉。

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这里我们分享(xiang)一个判断中(zhong)短期市场方向的视角：判断中(zhong)短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本(ben)市场政策为A股提供了(le)宏观扰(rao)动的(de)“隔离墙”。另一(yi)方(fang)面，25年7月前、25年剩余时(shi)间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要(yao)来自于外需(xu)韧性；25年(nian)剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年(nian)重点看供需格局改善(shan)。后续宏观主要矛盾面临多次切(qie)换(huan)，目前(qian)不到能够发(fa)酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行(xing)的空间都有限。短期市场节(jie)奏可能(neng)与领涨(zhang)板块的节奏一致。

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今天国际晚间公告，公司中(zhong)标中广核工程有限公司三澳一期BKB仓(cang)库智能(neng)化升级项目，中标(biao)价格2200万元，占公司(si)2024年度营业收入的0.93%。此次中标项(xiang)目系公司在核电领域的首个订单。

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25Q2-Q3为中枢偏高(gao)的震荡市，是基(ji)准判断。这个判断有什么下行(xing)风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙(qiang)”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险(xian)，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中(zhong)期资产(chan)配置格局的变化。市场关注度较高的(de)是美(mei)国(guo)经济下行可能超预期，强化全球衰(shuai)退预期。这种情况下(xia)，中国需求也可能更长时间维持低位(wei)，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长(zhang)期中美竞争视(shi)角下，美国经济下(xia)行压力对中国资产的影响(xiang)是中性的。

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1、主題(tí)耑(duān)(duan)上，民生證券認(rèn)爲(wèi)，從(cóng)美(mei)國(guó)率先立灋(fǎ)穩(wěn)定幣(bì)灋案(an)，到中(zhong)國香港穩(wen)定幣條(tiáo)例即(ji)將(jiāng)落地(di)，以及開(kāi)曼羣(qún)島(dǎo)等地的政筴(cè)支持，全毬(qiú)(qiu)各國在政筴(ce)耑正在試(shì)探(tan)迺(nǎi)至擁(yōng)抱web3.0的到(dao)來(lái)。而産(chǎn)業(yè)耑，以螞(mǎ)(ma)蟻(yǐ)(yi)、京東(dōng)等(deng)大廠(chǎng)在區(qū)塊(kuài)(kuai)鏈(liàn)(lian)技術(shù)上的探(tan)索，從而推齣(chū)實(shí)質的穩定幣(bi)及RWA的相關(guān)産業鏈，web3.0的世界大幙(mù)(mu)正徐徐拉開，建議(yì)充分關註相關産業(ye)鏈。

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