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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🍓，港股更偏科技互联网🎒🍍🎒，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%💕，显著高于全部A股的-3%💓🍈👗🌽💌，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%💝，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🤍，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%👝👗💛、医药6%），制造业（汽车5%🥒👞🎒👡、电子5%🧄💝🎒🧡😡、电力设备4%）等💟，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🍑🍌。相比之下，港股除金融外🧡💘👄🥥🥭，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯🥥👿、网易、美团等互联网巨头🍄，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍄。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优👅🍌🍉，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%👅🥬🥔，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🍒🧡，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、可能会有一些投资者会(hui)有疑虑，在政策有效对冲(chong)前，经济(ji)年中大(da)概率仍将有下行，这可能也会加大(da)了市场的调整风险。我认为像去(qu)年年(nian)中那样指数级别的调整(zheng)大概率不会发生，或者说可能只会在某一(yi)些传统强周期(qi)板块中(zhong)发生，但因为有上(shang)述我们的几方面结论，市场流动性或将较为充裕，随着经济底部(bu)逐步探明，市场机会可能将越来(lai)越多。

2、奢侈品品牌股午前走高💖🧡，英皇钟表珠宝（00887）上涨9.09%，报0.60港元；周大福（01929）上涨6.34%，报13.76港元🎒；周生生（00116）上涨3.95%🌽，报8.94港元。