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跨(kua)國(guó)製藥(yào)(yao)公司麵(miàn)臨(lín)巨大的(de)專利懸(xuán)崖壓(yā)力。根據(jù)分析(xi)，2024年全毬(qiú)銷(xiāo)售超50億(yì)美元的重磅藥物中，2030年前(qian)專利到期或臨近到期的(de)産(chǎn)品銷售總額(é)接近2000億美元。這(zhè)一巨大(da)缺口驅(qū)動(dòng)了跨國藥企(qi)對(duì)(dui)中國創(chuàng)新資産的強(qiáng)烈需求。

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1🥭🍒、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🧄，港股更偏科技互联网👡💝，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍄😠🍌，2024年全部港股归母净利润同比10.2%💔🥾👝🥔，显著高于全部A股的-3%🥿💞，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🩲👛🍆，同样高于全A（非金融）的-13%🥔🥻💕。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）👙👜💖👗，消费（食饮8%、医药6%）🍋💘💓，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等🍓，这些行业基本面受价格因素影响更大💯😻，价格下行压缩毛利😻🍍，进而影响盈利表现💋。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）👗🍅🍎，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🌽🥻👗🥭🥒，包括腾讯、网易💯、美团等互联网巨头👿💕，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看👢🥾👡🥝，由于A股行业结构更偏传统经济👞🧡🩰，因此对价格更敏感🥔🍌🧅👝🩳，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%💕🤬🍓，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🩱🍓。

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此外，澳大利亚 5 月新增就业人数可能减少。新西兰将公布第一季度国内生产总值（GDP）👢😡🩳🍅，预计将连续第四个季度同比收缩，斯里兰卡也将公布 GDP 数据🥬。我们将通过韩国 5 月出口价格指数和生产者价格指数来了解其通胀趋势🌽🍇。

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1、以色列股指上涨0.6%，得益于防务公司Elbit股价上涨。沙特股市基(ji)准(zhun)指(zhi)数中的253只股票，243只下跌(die)。不过，由(you)于上周五油价飙升，沙(sha)特阿美股价上涨1.2%，在一定(ding)程度(du)上缓解了(le)整体跌势。

2、伊朗的炼油与出口能力： 伊朗拥有庞大的炼油设施，处理能力为220万桶/日🍋🩰🍏，以及大规模的石油出口基础设施。其主要石油出口终端位于波斯湾的哈尔克岛。然而💗👅💘👝，打击该设施不太可能得到美国**的支持，因为后者会警惕破坏石油市场💞。