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上涨中的追赶：货币超预期宽松💯，A股在上涨中较港股弹性更大👞👿🍎🥑，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度😡🩲。由于A股较港股散户投资者占比更高💯🤍，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后🎒，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🥝🥒👞。之后的收敛主要来自政策催化🍅👢💖，包括货币宽松💌💋🥿、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大🧄，央行2、4月两次降准👙💝，3😡💘、5月两次降息💋🍊🤍💖🩳；地产方面💓🥭💕，14年6月开始地方陆续放松限购政策💗🍉🍋🍏，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%👗👚🍒🍍👄，同期恒生指数涨幅仅18%🍏🤍👚🥻💗，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹🍇。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年🍈💗🥕💛，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心👜🧅🥕，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🩳👛🍌🥭。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元👘，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情💗😡。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🍉👅，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128🥒🎒🍈。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性🥿，即降准降息的节奏和力度👘👅。

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在这场政策转向博弈中🩱🩳，市场与英国央行的预期差正在收窄👿🍒。尽管总体通胀仍处高位，但核心通胀趋缓👚🥥🍒、薪资增速回落、消费疲软等信号，正推动政策天平向宽松侧倾斜。未来一周的通胀数据发布与英国央行政策声明，将成为观测英国经济走向的重要风向标👞🥑。

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市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛👞，A股上攻行情仍在路上🍎🍏🧅。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好🥕🥭💛，A股短期跟随震荡调整。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击🥥，影响A股的核心因素还是自身结构问题💓。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平👛🍑👗😡，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力😻，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策，投资者对此抱有积极预期🍇，有望呵护股市风险偏好🌽😡💯，助力A股“稳中有涨”。

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1、房利美和房地美作(zuo)为美国住(zhu)房政策的关键(jian)传导渠道，在2008年次贷危(wei)机发(fa)生前，承保或(huo)购买了美国市场80%以上的房地产贷款(kuan)。在金融危机之后，这两家企(qi)业从纽交所退市，并被美国**接管。

2、今(jin)天（6月16日）上(shang)午10時(shí)，國(guó)務(wù)院新聞(wén)辦(bàn)召開(kāi)新(xin)聞髮(fà)佈(bù)會(huì)，國傢(jiā)統(tǒng)計(jì)跼(jú)介紹(shào)了5月份國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行(xing)情(qing)況(kuàng)。相(xiang)關(guān)(guan)負(fù)責(zé)人錶(biǎo)示，隨(suí)着我國(guo)加緊(jǐn)實(shí)施(shi)更(geng)加積(jī)極(jí)有爲(wèi)的(de)宏觀(guān)政筴(cè)，5月份(fen)，國(guo)民經濟頂(dǐng)住壓(yā)力平穩(wěn)運(yun)行，生産(chǎn)需求穩定增長(zhǎng)，就業(yè)形勢(shì)總體(tǐ)穩定，新動(dòng)能成長壯大，高質量髮展曏(xiǎng)優(yōu)曏新。