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赵宪成(cheng)：上半年，港股主要经历(li)了两轮上(shang)涨：第一轮发(fa)生在一季(ji)度(du)，主(zhu)要是春节后DeepSeek火爆出圈带来(lai)国内(nei)AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展(zhan)开了一轮积极布局；第二轮发(fa)生(sheng)在二季(ji)度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下(xia)，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国(guo)态度转变而迅速趋缓(huan)，市场快速消化中美关税战的(de)预期，辅以国家队积(ji)极稳市场，恒(heng)生指数于4月9日筑底(di)并开始快(kuai)节(jie)奏反弹。

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下半(ban)年抢出口力度料将(jiang)减(jian)弱。从出口相关数据来看，5月新出口(kou)PMI订单中枢下移、生产边际回(hui)落，4月出**货值的大幅回落从库存端对“抢(qiang)出口”的支撑下降，“抢出口”力度预计仍(reng)将继续走(zou)弱。

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1、2025 下半年原油市场的基本面特征在于供应分化与需求承压😈💋🍉。由于库存指向仍相对悲观，油价下半年存在中枢继续下移的压力，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期🥕。

2、債(zhài)市展朢(wàng)。關(guān)稅(shuì)事件、地緣(yuán)政治衝(chōng)突影響(xiǎng)逐漸(jiàn)消退，債市對(duì)風(fēng)(feng)險(xiǎn)(xian)偏好、央行流動(dòng)性投放以及未來(lái)基本麵(miàn)定價(jià)較(jiào)爲(wèi)充分。短期內(nèi)看不到債市進(jìn)一步做多的催化(hua)囙(yīn)素(su)，后續(xù)密切關註(zhu)齣(chū)口咊(hé)生産(chǎn)高(gao)頻(pín)數(shù)據(jù)。