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展望2H25，我们对美股金融板块仍维(wei)持相对乐观，主(zhu)要基于宏观层面经济预期相对稳定、中观层面金融监管宽松态势、以及微(wei)观层面主要覆盖公司较为积极的(de)业绩指引(yin)或管理层态度。从基本(ben)面来看，1）海外投行交易业务有望继(ji)续保持较高的盈利水平，但伴(ban)随降息节奏放缓和关税政策反复，短期可能造成投资银(yin)行项目(mu)完成进度延后。2）资产管理方(fang)面，客户资金仍有望持续净流入，但(dan)高利率叠(die)加资(zi)本市场波(bo)动环境下，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券基(ji)金，而费(fei)率相对较高的股票基金可能继续承压(ya)，管理费收入增速可能放缓，龙头增速或高于行(xing)业。另(ling)外，不排除下半年市场回调压力，可能带来资管公司业绩表(biao)现为收入承压，造成盈利短(duan)期扰动。3）支付清算层面，我(wo)们认为仍然持续受益(yi)于(yu)消费者支出稳健增长和数(shu)字支付渗透率提升(sheng)，清(qing)算龙头(tou)继续保持规模效应和网络效(xiao)应，而产业链上的数字钱(qian)包/收单商则仍面临(lin)较为激烈的市场(chang)份额竞争，以及用(yong)户增量瓶颈，需继续关注业务战略转型进展。从政策面来(lai)看(kan)，我们认(ren)为美国金融监管仍然维持宽松(song)态势不变，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨(tao)论期。潜在的金融监管(guan)改革落(luo)地有助于释放银行资本金，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰(lan)克法案压力(li)测试（DFAST）结果及对应(ying)银行的超额资本（excess capital）空间。

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