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中东局势升级消息频传，国(guo)防军工板块(kuai)关注度飙升(sheng)，午后强(qiang)劲走高！截至收(shou)盘，国防军工、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨(zhang)的行业(ye)，其中国(guo)防军工获主力净买近50亿元，高居全行业之首。

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1、今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块🥔，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间🥕🎒🩱。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑🩰🩳，后续行情有望延续。

2、“美联储官员强调，他们并不急于降息🧄，因为他们不知道关税将如何影响经济，但如果通胀面临更大的上行风险🥑💯，那么可能只会在年底的时候再考虑降息💖🩲🥔👞。”他补充道。