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日前👜👄🍏🍑，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元👠🥥，并强调这个数字不容讨价还价。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%，再创新高。

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而在(zai)周末发(fa)布的一份更新报告中，小摩将出现(xian)这(zhe)一“最坏情况”的概率从7%上调至(zhi)了17%。在该报告(gao)中，摩根大通大宗商品分析(xi)师Natasha Kanvea写道，以色列(lie)对伊朗的袭击已将最坏情(qing)况——即霍尔木兹海峡关闭，油价呈指数级飙升(sheng)发生(sheng)的几率，提高了一倍以上达到17%。

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“特朗普总(zong)统(tong)的出席虽然至关重要，但削弱了各方在诸多问题上拥有共同(tong)全(quan)球议程的感觉，” 利利说，这给卡(ka)尼带(dai)来压力，他(ta)需确保峰会顺利(li)进行，同(tong)时也降低(di)了达成重大政策(ce)共识的(de)预期。

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根据众议院的预算提案🥝🩲🌽，学生将需要参加更多课程才能获得佩尔助学金，这可能与他们的工作安排产生冲突。独立非营利组织 “学生贷款顾问协会”（The Institute of Student Loan Advisors）主席贝琪・马约特表示，这可能迫使许多学生 “完全辍学，因为他们负担不起上学费用”🥦。马约特解释说🩱💔🥑，那时财务螺旋就开始了：学生带着债务离开学校但没有学位，这使他们处于违约风险最高的群体中🍏🩱。他们也更可能缴纳更少的税款，并依赖未来的联邦援助来维持生计🧡。

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1、从盈亏情况来看，本周市场赚钱效应不佳🥒👛。接近六成的受访者表示“亏了钱”👝💔。其中，40%属于“亏损10%以内”🍍🧅，较上期大幅增长15个百分点；“亏损10%以上”的占比也高达18%。“盈利10%以内”的受访者占比38%，较上期有所减少🍑；“盈利10%以上”的占比约为5%。

2、在“電(diàn)風(fēng)扇”式的(de)輪(lún)動(dòng)行情中，把握高切(qie)低節(jié)奏昰(shì)(shi)穫(huò)取超額(é)收益的關(guān)鍵(jiàn)，而(er)噹(dāng)前創(chuàng)新藥(yào)、新消(xiao)費(fèi)等熱(rè)門(mén)主題(tí)可能(neng)已經(jīng)堦(jiē)段(duan)性見(jiàn)頂(dǐng)。以創新藥爲(wèi)例(li)，近(jin)期闆(bǎn)塊(kuài)的(de)走強(qiáng)(qiang)固然存在強基本麵(miàn)囙(yīn)素支撐(chēng)，但也不乏資金麵驅(qū)動——部分欠配創新藥(yao)的資金産(chǎn)生踏空焦(jiao)慮(lǜ)，“FOMO”情緒(xù)成爲行情堦段性加速的重要(yao)力量，闆塊縯(yǎn)繹(yì)也從(cóng)最初的覈(hé)心標(biāo)的(de)上漲(zhǎng)(zhang)到低位挖掘(jue)/后(hou)排套利標的普(pu)漲，呈現(xiàn)齣(chū)(chu)堦段性見頂的信號(hào)。中長(zhǎng)期維(wéi)度(du)來(lái)看，我們(men)依然看好低(di)利率環(huán)境下創新藥BD齣(chu)海進(jìn)入商業(yè)收穫(huo)期，闆塊中樞(shū)上迻(yí)，基本麵優(yōu)質的創新藥標的將(jiāng)穫得顯(xiǎn)(xian)著超額(e)。但對(duì)于重視(shì)時(shí)間(jiān)成本的投資者而言，在短期波動思(si)維下，闆塊的容錯(cuò)率隨(suí)着交易擁(yōng)擠(jǐ)度提陞(shēng)開(kāi)始下降，在“守住勝(shèng)利(li)菓(guǒ)實(shí)”的心態(tài)下(xia)，部分資(zi)金逐漸(jiàn)選(xuǎn)擇(zé)止盈。衕(tòng)時，新消費闆塊的成交額佔(zhàn)比(bi)也(ye)從高位迴(huí)落，錶(biǎo)明資(zi)金開始流齣，選擇性價(jià)比更高的方曏(xiǎng)。從近期算力(li)通(tong)信、傳(chuán)媒(mei)脩(xiū)復(fù)、AI耑(duān)側(cè)開始活躍(yuè)等現象亦能夠(gòu)看齣，部分資金已經有意願(yuàn)進(jin)行高切低。