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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高(gao)切低节奏是获取(qu)超额收益(yi)的关键，而当前创新药(yao)、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板(ban)块的走强固然存(cun)在强基本面因素支(zhi)撑(cheng)，但也不乏资(zi)金面驱动——部(bu)分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪(xu)成为行情阶(jie)段性加速(su)的重要力量，板块(kuai)演绎(yi)也从最初的核心标的上涨到(dao)低位挖掘/后排套利标(biao)的(de)普涨，呈(cheng)现出阶段性见顶的信号(hao)。中长期维度来看，我们(men)依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获(huo)期，板块中枢上移，基本面优(you)质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错(cuo)率随着交易拥挤度(du)提(ti)升开始下降(jiang)，在“守住胜利果(guo)实(shi)”的心态下，部分资金逐渐选(xuan)择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流(liu)出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端(duan)侧开始活跃等现象亦能(neng)够(gou)看出(chu)，部(bu)分资金已经有意(yi)愿进(jin)行高切低。

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