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2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🌽💟💋💘。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🍒💯🍑，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130👢💓🍄😻👢。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭💓🩰，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🤬💯，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%😠，结构上电力设备领涨🩲🩱🍍，此外有色金属、煤炭🍅、化工🍊🍎、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大💟🥭👜，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🥻🩰😡，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%👞🤬👞，港股21年全年净利润增速21%🩰，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🩰🩱🍌、H行情分化的重要原因之一🥥👡🍍。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🥔🥔🍅，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强🍊，但短期概率不大🥥🥒👢💌。此外，关注美联储降息预期💛😠🥝🧅🥥，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大💛，可能出现A股涨港股跌的分化收敛💘💝。