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1💯💯、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网💞👘，受价格下行的影响较小🥻🥥👗。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🥾，显著高于全部A股的-3%🥦🤍😻，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👙🍋，同样高于全A（非金融）的-13%🍉🌽👙。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🍊🍅，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）💗💕🤍，消费（食饮8%、医药6%）💔👡😻🍅，制造业（汽车5%、电子5%😡🥔💝、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🍒🍍💓😈。相比之下👜💘👞，港股除金融外🍈🍆，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍍、通信12%），且更偏向于互联网🧅、信息服务等细分领域🥝💞💘😈，包括腾讯🍌、网易🍍🍈💟💌💞、美团等互联网巨头，消费👘、制造等行业占比不高🥬，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👿。历史上看💋🍈👠，由于A股行业结构更偏传统经济💘，因此对价格更敏感🥝，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🩰，典型如16Q4-19Q4💗🥭，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍒💟😡，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🧅，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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杰富瑞分析也指出🥿👝，许多中国药企已与美国企业建立合作关系，被视为服务提供商而非产品出口商，因此美国关税上调对其影响有限👢🧅。这种人才与合作的双重加持👛💕🥭，为行业长期发展提供了坚实支撑🍆🩳💌👢。

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1、国(guo)泰海通荀玉根认为，从拆解的结果来看，银行股(gu)相较TMT更优的表(biao)现主要由两(liang)方面因素驱动：更(geng)明显的低估值安全垫、更高的(de)股利收益率。从更(geng)久远的(de)时间维(wei)度进行回顾，银行股价也曾经历(li)过较长时间的低迷，银行股在前期拥(yong)有较高的股息率、盈利也维持较高增(zeng)长的情况下，其指数一直到2014年才开始明显走强，这背后的关(guan)键因素主要源(yuan)于估值(zhi)水(shui)平。

2、成份股方面🍆，白酒💌💗💖🍊、啤酒等酒类个股跌幅居前。截至收盘，金徽酒👚、燕京啤酒双双跌超5%👞🍌👜，古井贡酒💟🍆🍉🌽👡、今世缘跌超4%，泸州老窖、舍得酒业、酒鬼酒等多股跌超3%🤬🍍。