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2025-06-27 02:33:37 作者：易雨潇

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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开(kai)支维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础(chu)设施投入持续性超预期；关税影(ying)响有限。我们从海(hai)外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋(fu)能云服务收入及利(li)润表现(xian)，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资(zi)本开(kai)支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方(fang)面，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大(da)多(duo)进行全(quan)球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强，能够将关(guan)税影响(xiang)通过提价(jia)等举措转移(yi)至(zhi)下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润(run)率影(ying)响有限，在AI投入(ru)持续的背景下，对需求影响亦有限。

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