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1、基本面：港股较A股业绩增速更(geng)强，A股消费+制造+周(zhou)期，港股(gu)更(geng)偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部(bu)港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股(gu)的-3%，剔除金融(rong)后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业(ye)绩疲弱主要受价格(ge)因素拖累，核心在于A股(gu)的行业特征，从剔除金融的净利(li)润占比来(lai)看，2024年A股主(zhu)要集中在周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进(jin)而影(ying)响盈利表现。相比之下，港股除金融(rong)外，行业主要集(ji)中于周期(qi)（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更(geng)偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联(lian)网(wang)巨头，消费、制造等行业占比不(bu)高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看(kan)，由于A股行业结构(gou)更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行(xing)区间往往对应港股较(jiao)A股业绩更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利(li)润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港(gang)股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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