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Brown Brothers Harriman高级市场策略师Elias Haddad周五早些时候表示💖🍌，“看起来我们可能陷入一场全面军事冲突，如果最终导致霍尔木兹海峡关闭🎒，而全球三分之一的石油供应都要经过该海峡🎒💯👡👡💛，这可能会对全球市场造成相当严重的影响🍒。”

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1、1、基(ji)本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股(gu)更偏科技互联网，受价(jia)格下行的影响较小。近两年来(lai)港股业绩(ji)增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利(li)润(run)同(tong)比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净(jing)利润(run)同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因(yin)我(wo)们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累(lei)，核心在于A股(gu)的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在(zai)周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽(qi)车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本(ben)面受价格因素影响更(geng)大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于(yu)周(zhou)期（石化20%）和科技(ji)行业（传媒13%、通信12%），且更(geng)偏向于互(hu)联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等(deng)行业占比不高，行业(ye)属(shu)性(xing)导(dao)致了港股(gu)业绩受(shou)价格下行的影响更小。历史上看，由于A股(gu)行业结构更偏传统经(jing)济，因此对价格(ge)更敏(min)感，PPI下行区间往往对应港(gang)股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全部(bu)港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至(zhi)-6pct。

2、本周沪指围绕3400点附近反复震荡，周五受伊朗以色列冲突影响，市场放量下跌。风格上小盘股领跌。板(ban)块上，有色金(jin)属、石油石化、医药板块(kuai)领涨，食品(pin)饮料、计算机、建材板块领跌。