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下跌中(zhong)的回落：美元走强，外资(zi)流出，高(gao)外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概(gai)率(lv)不大。AH溢价在A股(gu)和港股均下跌(die)的行情中收敛有两次典型案(an)例，分别(bie)为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中(zhong)国资产，而(er)外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更(geng)深。（1）23年(nian)美联(lian)储处于加(jia)息周期，全(quan)年4次加(jia)息，美元指数从低位101升至107，10年期美(mei)债收益率从3.3%升至4.98%，强美元(yuan)叠加国(guo)内经(jing)济下行(xing)压力加大(da)，外资加速流出，外资(zi)流出对(dui)外资持股占比更高的港股冲(chong)击更(geng)大(da)，23年恒生指数下跌-13.8%，万得(de)全(quan)A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美(mei)国通胀持续高位，美联储(chu)不断推迟(chi)降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美(mei)债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流(liu)出中国权益市场，港股更(geng)为受挫(cuo)，24年(nian)5-8月恒(heng)生(sheng)指(zhi)数跌-15%，万得全(quan)A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元(yuan)短期(qi)走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落(luo)地，预计将在未来10年增加(jia)3.3万亿美(mei)元的(de)美(mei)国(guo)债务，这意味着美国公共债(zhai)务与GDP之比将从(cong)2024年的98%大幅增加至125%。且基于借(jie)新还旧的诉(su)求以及美(mei)国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情(qing)况，市场对美国债务(wu)风险的担忧可能(neng)引发(fa)美(mei)元进一(yi)步走弱(ruo)。

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