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不过，让市场意外的是🥕🩳，这次BD授权却带崩了公司股价🩰🥔🍎。6月26日开盘后👗🩰😻，荣昌生物A股💟、H股均出现大跌，其中荣昌生物A股一度“20cm”跌停🩱，H股一度暴跌逾25%。6月27日🍊，荣昌生物A股在早盘波动下行后🍓💞💟🥻，收盘前止跌小涨1.5%👠🩰🍅👄，收盘报收61.61元/股，市值347亿元💞🍑🍆🥝。不过💟👛👞🍋，H股继续保持跌势💛🥭💘👙，截至收盘报收55.55港元/股👛，跌幅6.17%👞，市值313亿港元。

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白银跟随黄金趋势向上，谨慎看多弹性👚👚。白银在 6 月初实现突破式补涨，金银比值回落至 90 附近的平台，短期动能释放可能相对充分🥑👡💞💌🍆。下半年白银绝对趋势仍 将跟随黄金，但金银比值向下空间受限。美国降息周期下的弱需求叙事始终压制 白银工业弹性，一旦美国衰退叙事再起，白银的利空冲击将更加明显🍊🍓💌。白银年内供需缺口收窄💯，光伏用银下行拐点初现，而货币属性偏弱👢👘🍎🩲🥭，对冲美元信用收缩上 优先级较低的限制，也压制白银配置性投资需求。白银跟随黄金趋势向上，但谨慎看多弹性，配置思路上优先级低于黄金👙👙，交易思路上关注阶段性风险偏好回升 时的多头机会🧡💞。

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⚑ 賽(sài)道及産(chǎn)業(yè)(ye)趨(qū)勢(shì)投(tou)資：火山引擎原(yuan)動(dòng)力大(da)會(huì)啟(qǐ)動(dong)，大糢(mó)型與(yǔ)AI Agent加(jia)速陞(shēng)級(jí)。2025年(nian)6月11-12日，字節(jié)跳動旂(qí)下的雲(yún)與AI服務(wù)平檯(tái)火山引擎于北京擧(jǔ)行了新一(yi)屆(jiè) FORCE 原動力大會。此次大會聚(ju)焦大糢型、AI雲原生、Agent開(kāi)髮(fà)、多糢態(tài)理解(jie)等(deng)前沿領(lǐng)(ling)域，深入探討(tǎo) AI 技術(shù)産業化路(lu)逕(jìng)。大會期間(jiān)，火山引擎髮佈(bù)了荳(dòu)包大糢型1.6、視(shì)頻(pín)生成糢型Seedance 1.0 pro等(deng)新糢型，竝(bìng)對(duì) Agent 開髮平檯等AI雲原(yuan)生服務進(jìn)行(xing)了陞級。在糢型性能提陞上，荳包大糢型1.6着重強(qiáng)(qiang)化推理與(yu)多糢態能力，衕(tòng)時(shí)顯(xiǎn)著(zhu)降低成本；視頻生成糢型Seedance 1.0 pro在相關(guān)國(guó)際(jì)(ji)牓(bǎng)(bang)單(dān)中成績(jī)領先，且具備(bèi)突齣(chū)的價(jià)格優(yōu)勢。在服務陞級層(céng)麵(miàn)，火山引擎(qing)推齣了(le)火山引擎MCP服務等一係(xì)列産品(pin)，全力助推Agent開髮與應(yīng)用，其 AI 雲原生全棧(zhàn)服務(wu)在(zai)基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)處(chù)理、安全(quan)防護(hù)等多箇(gè)關(guan)鍵(jiàn)環(huán)節實(shí)(shi)現(xiàn)了迭代更新。

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1🥔、供应：PE方面，在高利润的**下上半年多套装置投产，产量快速上升，同比去年有很大增幅。下半年新增投产减少，7-8月份仍是检修高峰👜💞🥝，预计9月之后检修计划开始减少，产量同比增幅或有所收窄🧡，绝对值仍维持高位👅🥬。PP方面，一季度🍑💛，PP依旧呈现高检修、高供应的状态，一方面是去年年底新产能落地，另一方面是由于原材料走弱改善利润💋💕，使PP整体开工率较去年有一定提升。二季度👞🥔🧡，新增投产依旧较多🍎🍌🥭😠，虽然检修量将稳步提升🥻🩲，开工率有所降低，但产量同比依旧增长。下半年计划新增产能多为PDH装置，由于长期亏损，投产或有推迟的可能，因此供给边际增量有限，但产量仍是近5年最高水平👿🍑🥾。

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1、风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数👅🍓💞😻，该指数基日为2004.12.31💕💋，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股🌽🍎，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议🍌🍅🤍👅，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险🥕👗🤍👜，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股👞🥻💔、评论😈、预测、图表、指标🩱、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责💓🎒👞🍌💔。另🥔💝，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🩰💞。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现🥾🥒，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎🍒🍈。

2、不过，业界普遍认为，下半年仍有降(jiang)准降息的可能和(he)空间(jian)。银河证券研(yan)报分析，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实(shi)施的力度(du)和节奏”，不代(dai)表三季度不会降准降息。降息方面，当(dang)前的实际利率依然显著高于(yu)自然(ran)利率，仍需进一(yi)步调降(jiang)，预(yu)计下半年还会有1次至2次降息，总计调降(jiang)政策利率20个基点至30个基点。降准方面，预计下半年降准幅(fu)度达(da)到50个基点。