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维持年度(du)策略观点：牛(niu)市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半(ban)场是金(jin)融(rong)再通胀，权益资产在流动(dong)性(xing)宽松(song)环境下估值抬升(sheng)，资产价格企稳对扭转(zhuan)通缩预(yu)期至关重要，打破“资产缩水-债务(wu)压力-消(xiao)费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资(zi)产(chan)价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍(reng)处(chu)牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力(li)小(xiao)盘(pan)成长弹性释放，同时通(tong)胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造(zao)和分红能(neng)力占优。牛市上下半(ban)场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观(guan)测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓(cang)+小盘成长的哑(ya)铃(ling)型配置思路。

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“美國(guó)與(yǔ)今晚對(duì)伊朗的襲(xí)(xi)擊(jī)(ji)無(wú)關(guān)，” 特朗(lang)普在週六晚該(gāi)地區(qū)新一輪(lún)襲擊期間(jiān)于 Truth Social 上寫(xiě)道，“如菓(guǒ)我們(men)以任何方式受(shou)到伊(yi)朗的攻(gong)擊，美國武裝部隊(duì)的全部力量將(jiāng)以前(qian)所未有的槼(guī)糢(mó)打擊妳(nǐ)們。然而，我們可以輕(qīng)鬆(sōng)(song)促成伊朗咊(hé)以(yi)色列之間的協(xié)議(yì)，結(jié)束這(zhè)場(chǎng)血腥衝(chōng)突！！！”

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