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2025年上(shang)半年临近收官，摩根士丹利基金、路博迈基金、贝莱(lai)德基金(jin)等外资公募，以及外资巨(ju)头(tou)景顺近日相继发声，一致看(kan)好中(zhong)国市场的结构(gou)性机会(hui)。其中，科技成长、高端制造、新消费(fei)等板块成为机构关注的核心方向。

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日本：短期(qi)谨慎，但(dan)政策逆风(feng)过后，仍值得关注。逆风因素：（1）弱美元，对以海外营收为主的日本(ben)市场有(you)所压制(zhi)；（2）整体尚(shang)未看到全球风(feng)险偏好的明显催化，而日本是全球弹性最大的市场之一；（3）政治层面上，石破茂**对(dui)本国经(jing)济(ji)和资本市场缺乏支持；（4）经济数据尚未出现明显(xian)改善。但整体而言，日本目前估值仅为历史中性(xing)水平，相对估(gu)值仍有吸引力。此外，随着日本走出通缩和日特估的持续演绎(yi)，我们(men)结构性上看好日本市场，建议关注投资机会(hui)（详(xiang)见《全球(qiu)研究：百(bai)年变局投哪里？全球权益市场的特性与共性》）。

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阿(a)拉格齐(qi)是15日在外交(jiao)部会见各国驻伊朗大使、临时代办(ban)及外国和国际使团团(tuan)长时作出上述表态的。他说，以色列对伊朗境内包括核设施在内(nei)的多个(ge)目标的袭(xi)击是(shi)违反国际法(fa)的、极其严重的罪行，这是以色列继在加沙地带的所作所为以后，“在国际法上越过了新的红线”。

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1、噹(dāng)前伊朗日均産(chǎn)量約(yuē)340萬(wàn)桶，尚(shang)不確(què)定歐(ōu)珮(pèi)尅(kè)(ke)能否瀰(mí)補(bǔ)其長(zhǎng)期大槼(guī)糢(mó)停(ting)産(chan)缺口。此擧(jǔ)(ju)本身就可能使沙特咊(hé)阿聯(lián)酋的(de)能源設(shè)(she)施成衆矢之的。華(huá)盛頓(dùn)戰(zhàn)畧(lüè)與(yǔ)國(guó)際(jì)研究中心高級(jí)研究(jiu)員(yuán)尅(ke)萊(lái)(lai)·西(xi)格爾(ěr)分析(xi)道：“歐珮尅雖(suī)可動(dòng)用閑(xián)寘産能替(ti)代伊朗原油，但沙特咊阿聯(lian)酋借此牟利將(jiāng)麵(miàn)臨(lín)巨大政治風(fēng)險(xiǎn)(xian)。”

2、东兴证券表示，伴随eVTOL与人形(xing)机器人等领域逐(zhu)步进入快速增长阶段，以及各企业对(dui)全固态电池相关技术方案与产业化应用时点的发布(bu)情况，在新需求的持续催化下，固(gu)态电池技术的应用落地有望提前驶(shi)入快车(che)道，产业化进程已呈加速(su)趋势，具有固态电池(chi)技术先发优势且应(ying)用端领先落(luo)地的电池企业将主要(yao)受益。思(si)瀚产业研究院认为，AI赋能产业(ye)变革，eVTOL+人形(xing)机器人打开固态电(dian)池增量空间。