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周五（6月27日）🩱🥥💝，国防军工板块继续活跃🍒🍎，连续第5日上涨。收盘行业涨幅🎒🎒💘💛、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%🎒🍅👗，创指小幅收涨0.47%😻👚。

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进入7月后，综合业(ye)绩披(pi)露期效应、海(hai)外流动性(xing)环(huan)境变化、增量资金及(ji)风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格(ge)略占优(you)。第(di)二，外(wai)部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就(jiu)业数(shu)据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用(yong)好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风(feng)险偏(pian)好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。对7月的风格指(zhi)数推(tui)荐(jian)如下(xia)：

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2023年8月，再融资政策自2020年宽松后🍊👗🥦，再次收紧。定增市场当前的现状也引发众多投资者关注💋，定向增发事件效应是否还能有效？涉及定向增发股票是否还具备投资价值💗🍆？带着这些疑问，我们对定向增发的事件效应进行了细致的分析。

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总量政(zheng)策方面，6月促消费政策密集发布。具(ju)体来看，6月(yue)18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一(yi)步计(ji)划回应称，今年国家安排3000亿元(yuan)超(chao)长期特别国债资金支持消(xiao)费品以旧换新，目前已向地方(fang)下达了共(gong)计1620亿元资金，剩余(yu)资金将有序(xu)下达。6月24日(ri)，中国人民银行、国家发展改革委、财(cai)政部、商务(wu)部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发(fa)《关于金融支持提振和扩大消费(fei)的指(zhi)导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和(he)政策(ce)支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调(diao)要支持居民就业增收，优化保险保障(zhang)，积极培育消费需求。同日，国家(jia)发展改(gai)革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施(shi)》）。《措施》提出，培育餐(can)饮消(xiao)费新场景。发展餐(can)饮消费细分领(ling)域。挖掘地(di)方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食(shi)名(ming)村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江(jiang)苏省、广西壮族自治区、深圳(zhen)市(shi)、北(bei)京市陆续推出(chu)促消(xiao)费政策。

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1、二级市场上💯🎒，自今年4月以来🌽🎒，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元，最高涨幅接近200%，创下上市以来新高🌽🥾🍒，公司总市值近175亿元。

2、華(huá)海清科：公司擬(nǐ)在江(jiang)囌(sū)省崑(kūn)(kun)山市(shi)建設(shè)晶圓(yuán)(yuan)再生擴(kuò)産(chǎn)(chan)項(xiàng)目，槼(guī)劃(huà)擴建總産能爲(wèi)40萬(wàn)片/月，其中首期建設産能爲20萬片/月，首期投資預(yù)計(jì)不超(chao)過(guò)(guo)5億(yì)元。