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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性(xing)。6月10日起，多家头部车企宣(xuan)布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然(ran)2020年以来汽车(che)上下游(you)环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电(dian)动乘用车过去三(san)年(nian)间ROE的修复程度最为(wei)突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是(shi)在2022年开始快(kuai)速拉大，乘用车行业集中度趋稳(wen)并体现出安全壁垒，零部件集中(zhong)度持续下滑(hua)、竞(jing)争环境进一步加剧。2024年以来乘用(yong)车板块的资本开支(zhi)/折(zhe)旧摊销一度收缩，而零部件板块的(de)开(kai)支持续上行，供需格局进一(yi)步变差。此次整车环(huan)节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局(ju)的利(li)润分配和供需压力，意味着积极(ji)信号，板块一度反弹，后续则要观察(cha)下半年汽车行业“反内卷(juan)”的举措落地，预(yu)计会逐步延续回暖态势。

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