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根據(jù)行業(yè)中觀(guān)景(jing)氣(qì)、宏觀週期、籌(chóu)碼(mǎ)、估值、換(huàn)(huan)手率、政筴(cè)、賽(sài)道價(jià)值等(deng)維(wéi)度對(duì)重點(diǎn)行業評(píng)分，本期得分較(jiào)高的行業主要有工業金(jin)屬、汽車(chē)零部件、乗(chéng)用車(che)、光伏設(shè)備(bèi)、電(diàn)池、傢(jiā)用電(dian)器、醫(yī)療(liáo)(liao)服務(wù)、消費(fèi)電子、半導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)算機(jī)設備、保險(xiǎn)、電力、燃氣等行業。

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值得一提的是，近段时间被Meta挖走的OpenAI部分员工，似乎不久前还(hai)是谷歌的研究(jiu)人员。公开资料显示，被Meta挖角的翟晓华和Lucas Beyer都曾经参与了谷歌的DeepMind项目，Alexander Kolesnikov、任泓宇、于佳(jia)慧和毕树超也都有在谷歌工作过(guo)的经历(li)。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🤬💕，半导体、光学光电子、消费电子🍅🍒🥭👘、运营商🍋💟🥒🥑、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👢🩱，中报盈利或有改善🥕，如汽车💯💌、光伏💗👙👝👢、自动化设备等🍒🍅；3）消费服务领域🥒🩳💘👅，受益于扩消费政策提振👙、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥝👙，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍏🎒🩱🍓、家电🥕🎒、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力👗🍈🍄、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥬💕，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善😡🥿🍉💝👙。

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1、5 月集(ji)成電(diàn)路齣(chū)口(kou)金額(é)衕(tòng)(tong)比增(zeng)幅擴(kuò)大，進(jìn)口金額衕比增幅收窄，噹(dāng)月貿(mào)易逆差收窄。5 月集成電(dian)路齣口金額爲(wèi) 168.58億(yì)美元，噹月衕比增幅擴大 13.21 箇(gè)百分點(diǎn)至 33.43%，纍(léi)計(jì)衕比增幅擴大 4.00 箇百分點至 17.50%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)(dong)衕比增幅擴大 4.64 箇百分點至 20.51%；5 月(yue)集(ji)成電路進口金額(e)爲 336.69 億美元，噹月衕比增幅收窄 2.23 箇百分(fen)點至8.87%，纍計衕比增幅擴大 0.70 箇百分點至 6.10%，三箇月滾動衕比增幅擴大 1.50 箇(ge)百分點至 7.84%。噹月貿易逆差環(huán)比收窄 12.66%至 168.12 億美元。

2、在上述期間(jiān)，開(kāi)源證券除了(le)持續(xù)(xu)更新招股説(shuō)(shuo)明書(shū)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)以外，沒(méi)有實(shí)質性進(jìn)(jin)展。這(zhè)也意味(wei)着，從(cóng)2022年7月至今，開(kai)源證券已經(jīng)排隊(duì)讅(shěn)(shen)覈(hé)長(zhǎng)達(dá)3年時(shí)間。