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以这样的视角看待短期休整(zheng)，区域冲突只是触发(fa)因素，休整的核心还是结构性行情已演绎至低性价(jia)比区域。新消费和创新药龙头乐观预期发酵至高位(wei)，短期(qi)投资者增(zeng)量买入的(de)意愿下降。同时新消费后线标的(de)赚钱效应已(yi)扩散至(zhi)高位。短期市场内在(zai)稳定性本就下降，借区域冲突顺势休整。

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1、建议在6~8月的半年报季👢😡👿👡，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🥦💝🍅、PCB🍌、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注🍉💓；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确💋👢🍈，建议重点关注字节生态链公司💘🧄🌽，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司💝🍏🍇，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🥥💕🥕，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍊😠🍏，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

2、展望A股后市，待(dai)相关事件(jian)充分消化后，或不必过度悲观。光大(da)证券认为，近期国内政策仍积极发力，预(yu)计(ji)后续政策仍将持(chi)续落地。内外因素交织之下，预(yu)计指数(shu)6月整体将保持震荡。扩(kuo)内需一直是近期(qi)国内政(zheng)策的重点，未来有望持续迎(ying)来政策催化，此外，消费(fei)行(xing)业业绩整体更(geng)具韧性，建(jian)议关注食品加工、专业(ye)服(fu)务、休闲食品等行业。