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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块(kuai)占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际(ji)改善(shan)，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披(pi)露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显(xian)示出口(kou)下半年承(cheng)压，但是(shi)预计在积极财政政(zheng)策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性(xing)较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达(da)到正(zheng)5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应(ying)创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业(ye)趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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