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以色(se)列尚未(wei)发动这场突袭前，伊朗就曾警(jing)告，如果伊朗(lang)与(yu)美国正在进行的间接谈判失(shi)败，地区爆发冲突(tu)，伊朗将袭(xi)击美军设在中(zhong)东的军(jun)事基地。以色列13日凌晨对伊朗发动(dong)大规模空袭(xi)后，伊朗又警(jing)告称(cheng)，如果以色(se)列的盟(meng)友帮助拦截伊朗射出的导弹，那么其在中东设施也将遭(zao)到打击。这让伊拉克十分担忧自己在这场冲(chong)突中“躺(tang)枪”。

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4 月(yue)以来的反(fan)弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏(hong)观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场(chang)风险偏好受挫(cuo)；2）关税影响下国内经(jing)济承压(ya)，企业盈利复苏节奏趋缓(huan)；3）地缘局势升温加剧市(shi)场不确定性；4）区别于第一轮科(ke)技重估逻辑，当前缺(que)乏能催(cui)化行情(qing)展开的新叙(xu)事。在这些因素的扰(rao)动下(xia)，市场预(yu)期偏弱，沪指超跌反弹后(hou)仅围绕关(guan)税冲击前位(wei)置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体(ti)现是融(rong)资余额未随(sui)指数修复(fu)至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状(zhuang)态，表现(xian)相(xiang)对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题(ti)轮动(dong)仍将持续。

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在(zai)“电风扇”式的轮(lun)动行情(qing)中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而(er)当前创新药、新消费等热门主(zhu)题可能已经阶(jie)段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在(zai)强基本面因素支撑，但也(ye)不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量(liang)，板块演绎也从最初的核(he)心标的上涨(zhang)到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中(zhong)长期维(wei)度来看，我们依然看好(hao)低利率环境下创(chuang)新药BD出(chu)海进入商业收获期，板块(kuai)中枢上(shang)移，基本面优质的创新药标的将获得显著超(chao)额。但对于重视时间成本的投资者(zhe)而言(yan)，在短期波动思维下，板块的容错(cuo)率随(sui)着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部(bu)分资金逐渐选择止盈。同(tong)时，新消费板块的成交额占(zhan)比也从高位回落，表(biao)明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦(yi)能够(gou)看出，部(bu)分资金已经(jing)有意愿进行高切低。

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