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随着百年变局加速演进😠，国防军工投资逻辑持续强化🍇💛💯🍑😻，“强国必先强军，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”🥑，国防军工板块或已进入击球区间🤍🩱😻。华泰证券也指出💗🍎💟🍉，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期🧄👝。

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在“电风扇”式的轮动行情中💖👞，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🍍🧅👡🍊，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑👗💕🍏，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🍇🥔🥥💘，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看🥑，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🍆🍉🩱。但对于重视时间成本的投资者而言🎒💟💟，在短期波动思维下🍒，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下🍋💓👚，部分资金逐渐选择止盈💓🍇🧄。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出🥒👄😠，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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联储证券(quan)指出，2024年食品饮料(liao)板块业(ye)绩实现个位数的稳健增长，但(dan)营收(shou)和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存。以饮料(liao)、零(ling)食子行业为代表的结构性增(zeng)长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待，食(shi)饮消费结构(gou)升级仍(reng)具潜力。

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