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展望7月，中(zhong)旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个(ge)阶段(duan)A股的重(zhong)点布局方(fang)向。A股一季报在科技创新和扩(kuo)内需政策驱动下，整(zheng)体超预期改(gai)善；增速(su)相对较高的行业主要集中在部(bu)分消费品、高新技术制造业(ye)、价格上涨的资源品等领(ling)域。进入7月市场对于(yu)中报业(ye)绩的关注(zhu)度(du)将会提升，我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业(ye)景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领域。具(ju)体如下(xia)：

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仕佳光子對(duì)福可(ke)喜(xi)瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也早有耑(duān)倪。2023年，公司作爲(wèi)有限郃(hé)伙人齣(chū)資1.6億(yì)(yi)元蓡(shēn)與(yǔ)(yu)設(shè)立泓淇光電(diàn)基金(jin)（佔(zhàn)總(zong)齣資(zi)比例(li)39.80%），該(gāi)基金主要圍(wéi)繞(rào)光電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)佈跼。2025年1月，泓淇光電基金與緻尚科技籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)(ni)收購(gòu)福可(ke)喜(xi)瑪53%股權(quán)(quan)。

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1、供应：低利润甚至负利润下锰硅周产量仍在逐渐增加，后续仍有一定增量预期👝。依据钢联数据💕，目前北方大区锰硅生产即期利润约-170元/吨，南方大区锰硅生产即期利润约-500元/吨，在如此幅度亏损下，锰硅产量当周值连续六周环比回升💋🌽🍌，且还有新增产能投放，随着后续南方地区丰水期复产意愿增加，生产亏损环比收窄情况下，未来锰硅产量仍有增量预期。

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“两重”能稳定投资，带动相关产业发(fa)展，增强经济发展后劲；“两新”可释放(fang)内需潜力，促进消费(fei)升级，同时有(you)利于提升产业(ye)竞争(zheng)力。为“两重”“两新(xin)”带来更多金融活水，则是相关(guan)政策落地见(jian)效的关键一环。

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1、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数(shu)在去年3.3%的基础上，今年(nian)进一步攀升至5%。市(shi)场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现(xian)持续流入(ru)的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成(cheng)的一定压(ya)力。按照我们中期策略(lve)的观点，一(yi)旦在某种(zhong)因素推动下，指数站上关键扭亏阻(zu)力(li)位，扭亏赎回压力缓(huan)解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月(yue)开始，这种情况(kuang)发生的概率越来越高，一旦发生，我(wo)们称之为进(jin)入牛(niu)市阶(jie)段II。这一阶段(duan)，指数有望持续上行，当(dang)时空间最大(da)、渗透率加(jia)速提升新产业趋(qu)势有望占优。

2、IT之傢(jiā) 6 月 30 日(ri)消息，據(jù)中新網(wǎng) 6 月 26 日報(bào)道，中國(guó)首箇(gè)海洋領(lǐng)域(yu)開(kāi)源大糢(mó)型 OceanGPT（滄(cāng)淵(yuān)）在淛(zhè)江杭州髮(fà)佈(bù)。