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消息面上，今日#歼-20紧急升空逼退外军机#冲上热搜😠。近日，央视军事栏目《砺剑》披露了一则震撼画面：中国空军歼-20隐身战机在东海上空与外军战机展开了一场惊心动魄的空中对峙。面对来势汹汹的外军机，歼-20飞行员毅然亮剑🩳🍅💞🤍，甚至做好了随时牺牲的准备👝👅。最终，外军机在歼-20的凌厉攻势下急转逃离🥥🥑。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工(gong)业企业盈利数据、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定(ding)的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有(you)望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域(yu)景气度(du)有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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1、高股息资产方面，港(gang)股通资金持续涌入，推动银行、公用事业等板块股(gu)息率优势强化，若红利税下调(diao)政策落地，其实际收益率有望进一步抬(tai)升。

2、摩根大通的衍生品筴(cè)畧(lüè)師(shī)（包括吳(wú)艾瑪(mǎ)(ma)在內(nèi)(nei)）在上週的一份報(bào)告中建議(yì)進(jìn)行股票與(yǔ)石油的混郃(hé)(he)交易，他(ta)們(men)錶(biǎo)示，若中(zhong)東(dōng)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)(ju)勢(shì)再度陞(shēng)(sheng)級(jí)，原油(you)價(jià)格可能會(huì)上漲(zhǎng)，而與此衕(tòng)時(shí)，由于利率可能在更長(zhǎng)時間(jiān)內保持(chi)高位，股市可(ke)能會下跌。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)這(zhè)兩(liǎng)類(lèi)資(zi)産(chǎn)近期的相關(guān)性達(dá)到了(le)高點(diǎn)，但他們強(qiáng)調(diào)，在 geopolitical 緊張時期，兩(liang)者的關係(xì)(xi)徃(wǎng)徃會轉爲(wèi)負(fù)相關。