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下跌中的回落：美元走强🍇👝👛，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似💝🍉，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🍇🍅👞💋，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🥥，全年4次加息👄🥾🤬，美元指数从低位101升至107💕🥔🥥👘，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%👿🥦，强美元叠加国内经济下行压力加大🌽🍋，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大💓🍉💗，23年恒生指数下跌-13.8%💞🤍😈，万得全A -5.2%🍑🌽，AH溢价指数从129升至151🥝💘🍉。（2）24年美国通胀持续高位💓🍉，美联储不断推迟降息时间💞👡🍇，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场👘，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%😈🍒🩱，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🍉👜😻，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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事实上，自2025年以(yi)来，黄金价格已累计上涨逾30%，其中一大核(he)心驱动在于美联储货(huo)币政策预期的反转以及美元(yuan)信用体(ti)系的逐步分散(san)。

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1、国际(ji)局势变(bian)**织，全球军费开(kai)支增(zeng)长(zhang)明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所(suo)（SIPRI）发布的报告(gao)显示，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际(ji)增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅。

2、国盛证券研报指(zhi)出，根据(ju)Pharmaprojects和Citeline的数据，2024年中国有6280种药物处于研发阶段，与(yu)十年前相比增长了1200%。从(cong)目前管线项目(mu)数(shu)来看，中国(guo)管线的增速已超过美国，整体管线(xian)数目约为美(mei)国研发药物总数的三分之二。