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细分行业来看👗🍆🍉，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业💟🍌，1-5月利润同比增长7.2%👙🥔，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造👿👞、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%😈；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造💯、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%💝💝、20.7%🧅💕，必需消费稳健增长👝🩳，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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1、⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大(da)盘风(feng)格(ge)略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市(shi)场对美(mei)联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策(ce)，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择(ze)层(ceng)面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个(ge)阶段A股的(de)重点(dian)布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度(du)，本期推荐关注(zhu)电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制(zhi)药）、国防(fang)军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创(chuang)新(xin)药。

2、盘初，光伏概念股(gu)持续拉升，欧(ou)晶科(ke)技涨停，双(shuang)良(liang)节能、爱旭股(gu)份、大全能源涨幅居前，艾能聚、通(tong)威股(gu)份、赛(sai)伍技术、福莱特、协鑫集成等跟涨。