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付(fu)倍佳：上半年，港股(gu)市场第一轮行情以(yi)恒生科(ke)技为代表的新经济产业(ye)趋势驱动为主，第二轮(lun)行情以低估值央(yang)国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位(wei)刚好回到过去10年均值，风险溢(yi)价随弱美元回(hui)摆，难言泡沫化。

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进入7月后(hou)，综(zong)合业绩披露期(qi)效(xiao)应、海(hai)外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可(ke)能整(zheng)体(ti)偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年(nian)7月市(shi)场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可(ke)能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期(qi)市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认(ren)为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格(ge)指数推荐如下：

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（1）供应上看🥝💘，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位🍏🍈，硅料企业整体仍处于亏损状态。硅业分会称🧡🍍🧡，丰水期大厂产能置换为主🥭🧄👗，不过另有新疆硅料厂商检修结束🥾🍄💗，存在复产意愿，后续供应存在不确定性🥭🩳。若后续供应能够维持缩减🥒🥒👛😠，当前供需错配的局面将有所缓和👞🍎，否则在需求走弱的节奏下，过剩压力还将持续🍍👞💖。（2）消费上看，光伏抢装潮结束💞🍏，6 月硅片排产尚可，但电池片和组件排产回落较快。5 月开始组件中标数据明显下滑，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低👞，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势。

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