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5 月份的消费者是否继续支撑着经济👅🥝🍅？周二的美国零售销售数据将明确强劲的消费水平是否持续，而住房建设数据将提供洞见，揭示建筑商是否在追赶滞后的库存水平💋。随着美国官员与主要贸易伙伴之间的谈判继续进行💟👢，投资者将继续关注贸易动态。

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最后，毛利率方麵(miàn)，奕斯偉(wěi)計(jì)算波動(dòng)顯(xiǎn)著。2022年爲(wèi)25.9%，2023年驟降至(zhi)15.4%，2024年也(ye)僅(jǐn)(jin)微陞(shēng)至17.7%。公司(si)解釋(shì)稱(chēng)，2023 年下滑主囙(yīn)“以價(jià)換(huàn)量” 搶(qiǎng)佔(zhàn)市場(chǎng)份額(é)，疊(dié)(die)加宏觀(guān)(guan)經(jīng)濟(jì)疲輭(ruǎn)導(dǎo)緻(zhi)存貨(huò)積(jī)壓(yā)及減(jiǎn)值增加；儘(jǐn)筦(guǎn)2024年(nian)通過(guò)解決(jué)方案(an)組郃(hé)優(yōu)化有所(suo)緩(huǎn)解，但整體(tǐ)毛利率依舊(jiù)處(chù)于低位。

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行业与个股的分化是过去十年的主旋律，并不是每(mei)只食品饮料、家电(dian)或银行股都能(neng)跑赢指数(shu)或平均水准，激励的竞争与行业格局(ju)改写过程中，龙(long)头股才能收获超额收益，其盈利(li)能力（ROE）和增长质量（现金流）是核心估值的标尺。

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3🍊😻🥾👝、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱🥝🌽💖🍍，外资寻求中国资产配置🤍，港股较A股率先受益。截至2024Q4👅🥭💌，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右💞，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深🥻💘，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%👿💞🩱💔，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%🥦。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响🩱👢💌💞，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同👜，美元走弱时A股相对港股溢价下行🥻🍄，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制🩱，监管规则与国际接轨🥦👡，外资进入港股市场更便利🥒🍉，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场👘🥿，港股凭借低估值、业绩改善🩳🥦🍈🥦、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看👞🧡🥿，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中🥝👜🍏🩳，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据😠🍏，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%🍇👘🍎，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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2、中美初步达成贸易协议，美墨接近达成协议，欧盟关税谈判有望延期💟🍇。贸易框架朝着逐渐明朗的方向推进。然而周五以色列伊朗爆发冲突，全球资产受冲击。